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La empresa Arauco realizó el 24 de octubre de 2025 la mayor emisión de bono corporativo en la historia de Chile, por un total de 20 millones de UF, equivalentes a unos US$ 840 millones.
El bono fue del tipo híbrido sostenible, subordinado a la deuda senior de la compañía, con la posibilidad de diferir pagos de intereses y sin opción de prepago antes del séptimo año. Este instrumento tuvo un plazo de 32 años y 3 meses, una tasa promedio del 3,97% anual y un spread de 168 puntos base sobre la tasa de referencia.
La emisión tuvo una demanda 1,75 veces superior a la oferta, alcanzando 35 millones de UF. Los fondos recaudados se destinarán a fines corporativos generales y proyectos sostenibles, en línea con el marco de financiamiento verde y social de Arauco.
El éxito de la colocación refleja la confianza del mercado en la solidez y visión de largo plazo de la empresa, parte del grupo Empresas Copec.